Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью воспринимать мысли окружающих. Благодаря этому дару, она становится ценным помощником полиции, помогая раскрывать сложные дела. Однако постепенно Кэйси начинает испытывать страх перед своей способностью и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Её решимость находит испытание, когда по телевизору сообщают о новом жестоком убийстве. На местах преступлений оставлены кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», что указывает на желание убийцы внушать страх. Кэйси, несмотря на свои опасения, решает вновь включиться в расследование. В процессе она понимает, что убийца также обладает парапсихологическими способностями и использует их, чтобы запугивать её, проникая в её мысли. Осознавая, что на этот раз ей предстоит столкнуться с преступником лицом к лицу, Кэйси ощущает как страх, так и решимость раз и навсегда положить конец этой угрозе.